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东南亚化妆品市场展现出蓬勃的增长势头,成为全世界美妆领域中一个引人注目的增长极。相较于北美、东亚及欧洲市场,该区域预示着更强的发展的潜在能力。Statista的数据揭示了2018至2028年间东南亚美容与个人护理市场的显著上升轨迹。预期到2024年,该市场规模将攀升至342.1亿美元,并且,直至2028年,市场将持续这一稳健增长态势,年复合增长率有望保持在3.3%至4%之间。
在此背景下,电子商务平台在推动化妆品行业发展中扮演关键角色,尤其是在东南亚。针对这一平台上的产品分类,新能源应用产品在化妆品领域内被细分为多个核心子类别,这不仅体现了市场细分的专业化趋势,也彰显了对消费的人多元化需求的精准回应。这一展望主要侧重于对这六个主要领域的研究和分析:
2024年6月,东南亚Shopee和Lozada的化妆品总市场规模约为2.1亿美元。(本报告中的所有估算均基于月度销售数据。)就不同国家而言:
就具体类别而言,唇妆、卸妆和彩妆是东南亚消费者中最受喜爱的三个类别。在Shopee和Lazada平台上,这三个类别约占总销售额的70%。按国家细分如下:
Bioderma、美宝莲和巴黎欧莱雅等几个知名的国际大品牌在东南亚化妆品市场拥有很高的品牌知名度。
亚洲品牌也对这一个市场产生了重大影响。来自韩国、印度尼西亚和中国的品牌广受欢迎。
法国品牌Bioderma占据了最大的市场占有率,其次是韩国的BLACK ROUGE,排名第二,印度尼西亚的Wardah排名第三。Wardah是印度尼西亚第一家获得认证的化妆品公司,专注于生产符合消费者宗教要求的化妆品。Wardah还强调了年轻、社交和时尚的形象,这一些因素使其在印度尼西亚和马来西亚等人口占多数的国家广受欢迎。
一般来说,价格在5美元到10美元之间的产品是最畅销的,占总销售额的近35%,其次是价格在2美元到5美元之间的商品,约占出售的收益的25%。不同国家的花了钱的人价格的敏感度各不相同:
在唇妆市场,印尼在Shopee和Lazada上的市场占有率最高,占总销售额的37.0%。第二大市场是越南(32.9%),其次是马来西亚(12.0%)一般来说,口红是最大的唇妆市场。按国家划分如下:
韩国的BLACK ROUGE在6月份引领市场,收入份额最大,约为12.0%。接下来是印尼的Wardah和美国品牌美宝莲。
他们的产品很受欢迎,因为哑光唇彩和唇膏都能确保高标准的水分和持久的颜色。此外,BLACK ROUGE针对东南亚女性的唇妆需求,提供红色和焦橙色等暖色调,不仅散发出强烈的时尚感,而且与亚洲肤色相得益彰。因此,它在东南亚消费者中非常受欢迎,尤其是在越南。
在彩妆市场,印尼在Shopee和Lazada上的市场占有率最高,占总销售额的42.4%。第二大市场是越南(19.6%),其次是泰国(19.5%)。
化妆品市场的整体品牌集中度相比来说较低。新品牌进入这一个市场的机会很大。东南亚本土品牌有着非常强的品牌竞争力和较高的品牌认知度,印尼品牌Skintific以约4.4%的份额领先市场。第二和第三位分别由印尼的Make Over和中国的.O分别占领。
在这份最畅销品牌名单中,只有一个西方品牌(美国美宝莲)进入了前十名。这可能反映了西方品牌在进入东南亚彩妆市场时面临的巨大竞争压力。
在眼妆市场,印尼在Shopee和Lazada上的市场占有率最高,占总销售额的45.5%。第二大市场是越南(17.6%),其次是泰国(16.5%)
总的来说,睫毛膏是最畅销的子类别,其次是眉笔。“其他”类别,包括眉毛/睫毛精华和眼部打底膏等产品,也占据了约22.3%的市场占有率。
最畅销的品牌是美国的美宝莲和中国的PinkFlash,两者的市场占有率约为5.5%。排名第三的是中国的Focallure,市场份额为4.0%。此外,.O 橘朵等中国品牌。和Sace Lady在市场上也占据了重要地位。
印尼和泰国品牌也登上了畅销榜,这表明东南亚本土品牌在这一个市场上也很有竞争力。
在卸妆商品市场,菲律宾在Lazada上的市场占有率最高,占总销售额的33.3%。第二大市场是越南(28.9%),其次是泰国(18.5%)。
总体而言,东南亚消费者表现出多样化的品牌偏好,对高质量的国际大品牌有着强烈的认可。
国际品牌在Lazada上表现出强大的竞争力,尤其是来自韩国和法国的品牌。韩国品牌Anua引领市场,紧随其后的是法国品牌Bioderma和巴黎欧莱雅,分别排名第二和第三。东南亚本土品牌可能面临激烈竞争,6月份只有泰国和印尼品牌跻身前十畅销榜。
在指甲护理市场,印尼在Shopee和Lazada上的市场占有率最高,占总销售额的55.2%。第二大市场是泰国(14.6%),其次是菲律宾(11.9%)。
总体而言,指甲油占据了最大的市场占有率,约占Shopee和Lazada销售额的41.3%。
整体市场品牌集中度相比来说较低。中国和美国品牌正在成为重要的市场参与者。6月,中国品牌 BORN PRETTY成为该领域的领先品牌。紧随其后的是美国品牌UR Sugar,排名第二,中国品牌 Charzieg排名第三。
印尼品牌的销售表现也很强劲。五个印尼品牌登上了畅销书排行榜,这突显了它们在市场上的显著竞争力。